IPO支援 書類作成支援

IPOの実現には、上場申請のおよそ2年前から申請に向けた書類作成の準備に入る必要があります。当社は専門のノウハウに裏付けられた支援体制で、綿密なスケジュール管理のもと、お客様のIPO書類作成実務を支援します。

IPO準備スケジュールの概要

IPOの際には、上場申請書を始めとした金融商品取引所への様々な提出書類の作成に加えて、XBRLという専用のコンピュータ言語で作成し、EDINETでの提出が義務付けられる有価証券届出書が必要となります。上場後は四半期ごとにXBRLで作成したEDINET書類の提出が継続的に求められます。
また、IPO後に備えて、IRツールの作成やWebサイトの拡充等、IRの体制強化が重要です。

X-2年 作成開始/直前期 X-1年 主幹事証券審査 I・Ⅱの部、JQレポート作成、上場申請のための四半期報告書、上場前招集通知、決算短信、四半期決算短信/申請期=X 株主総会/申請 有価証券届出書 ※最初のEDNET提出/承認/上場後 上場/有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、四半期決算短信、招集通知 IRツール(会社案内・広告・VIDEO等) 申請書への添付→注目度アップ→IR活動スタート(株主通信、アニュアルレポート他英文開示資料) IR・企業サイト構築 申請書への添付→注目度アップ→IR活動スタート(各種サイトの英文化)

貴社専任チームによるサポート体制

IPO達成へ向け、経験豊富な専任チームがお手伝いいたします。

提供機能・役割と担当部門

お客様との間の総合窓口機能 IPO支援部門営業担当

お客様と当社との連絡・折衝に関わる総合窓口として、全体スケジュールコントロール、主幹事証券・監査法人・株主名簿管理人様との連携、各種サンプル問い合わせへの対応等を担当します。

Ⅰの部作成サポート ディスクロージャー研究部

記載内容の相談窓口として、多くのIPO準備企業様を支援してきた豊富な経験をもとに、申請書類における記載内容・記載事例等、実務に直結したアドバイスを行います。

Ⅱの部・各種説明資料・JQレポート作成サポート IPOコンサルタント

記載内容の相談窓口として、正確かつ柔軟な記述が求められるⅡの部の作成に対して、豊富な支援経験に基づき、お客様の状況を極力踏まえた適切なアドバイスを行います。

PRONEXUS WORKS導入支援 システムソリューション担当部門
テクニカルサポート担当部門

当社開発の書類作成支援システムPRONEXUS WORKSを使用して、有価証券届出書やⅠの部などのIPO書類を作成いただきます。専門スタッフが、操作説明会や導入時に必要な様々な設定業務等を通して、確実な書類作成をサポートします。

IRサポート IRサービス担当部門

規制の厳しいIPO前のIR活動から、様々なツール・イベントを活用して展開するIPO後のIR活動まで、IR支援の専門スタッフがお客様のIR実務をサポートします。

社内バックオフィス

  • 校閲・校正
  • 文字処理オペレーター
  • 品質管理
  • 印刷・製造

正確性、機密性、迅速性が求められるIPO書類の作成を、高い専門性と品質管理に裏打ちされたバックヤード部門が万全の体制でサポートします。

支援プロセス

フォーマット提供・書き方支援・情報一元管理によりお客様のIPOを支援します。ディスクロージャー支援専門会社として、上場後の継続開示・IR活動へのスムーズな移行を支援します。

上場申請書類の書き方教室開催

  • 書き方教室を開催し、未経験の方にもわかりやすく申請書の書き方を解説します。
  • 個別のご相談にも、ディスクロージャー研究部専任スタッフが対応いたします。

上場申請書フォーマット提供

PRONEXUS WORKS内に申請書のフォーマット、手引書をご用意しています。

上場準備セミナーの開催

上場準備に特化した企画セミナーを開催します。

ディスクロージャー研究部チェック

  • 記載内容について実務専門家のアドバイスを受けられます。
  • 必要な入力・編集が終わった時点で研究部チェックを行い、修正アドバイスを提供します。

申請書納品

申請日前に校了いただいたⅠの部、Ⅱの部等を製本して納品いたします。

有価証券届出書作成支援

当社にてⅠの部のデータをもとに有価証券届出書のドラフトを作成します。上場申請書同様、研究部チェックなどを行います。

提出支援

有価証券届出書をEDINETで金融庁財務局に提出する際に、当社が専用ブースにて提出をサポートします。

目論見書納品

有価証券届出書から当社が展開して作成した目論見書をシンジケート団に納品します。

訂正届出書・訂正目論見書支援

訂正届出書・訂正目論見書のドラフトを作成し、ご提供します。訂正届出書の提出支援から訂正目論見書納品までサポートします。

上場

上場後の継続開示に備え、当社システムサービスをスムーズにご利用いただけるよう、お客様担当がサポートします。

継続開示・IR

IRについても、コーポレートストーリー作成から各種IRツールの作成、コーポレートサイトやIRサイトの作成までワンストップでサービス提供します。